論壇背景
從2013年秋天，習近平主席訪問中亞和東南亞時，提出共建「一帶一路」的重要倡議，到2016年二十國集團領導人杭州峯會中，習主席提出中方的全球經濟治理觀，再到2016年10月起，人民幣納入IMF特別提款權（SDR）貨幣籃子的決議正式生效，成爲SDR籃子內的第三大貨幣。這一系列動作，都標誌着中國經濟全球化步伐的加快。同時，倒逼資本和金融賬戶加速開放，有利於中國投資者在全球範圍進行資產配置和交易，伴隨配套管道的建設，今後人民幣在海外炒股、購債、買保險、投房產將會更加方便，即便不直接投資海外，也可以透過購買理財產品，間接配置海外資產。
根據國際數據顯示，發達國家家庭海外資產配置的比例大概在15%左右，而這個比例在中國卻不足5%，甚至超過90%的中國家庭是沒有海外資產的。伴隨著人民幣的走向世界，興業銀行與波士頓諮詢公司近日聯合發佈《2016年中國私人銀行發展報告》稱，目前中國個人境外資產配置比例遠低於其他國家，但隨著私人財富全球化進程的深化，估計到2020年中國個人境外資產配置比例將從目前的4.8%上升到9.4%左右，新增市場規模將達到13兆元人民幣。
對於尚處在初級階段，但又孕育著巨大潛力的市場，我們該如何正確看待全球資產配置？怎樣合理進行全球資產配置？有效識別全球資產配置風險？本次論壇，就是從理論和實務角度出發，給出客觀、公正、學術的觀點和意見，給予市場理性地判斷和思考。
論壇議題
從宏觀到微觀進行議題的探討邏輯設置，從中國經濟的全球化來探討全球資產配置的背景和意義，從央行貨幣政策及舉措來給予全球資產配置的環境分析和投資建議，從長、中、短期的投資策略來判斷不同資產類別在全球資產配置中的特點。論壇給予參會嘉賓客觀、全面的的資訊和觀點。
全球化背景下的資產配置趨勢
全球資產配置的類別比較
私人銀行的海外探索
海外保險在資產配置中的作用
海外資產配置與留學教育
海外資產配置中的多元選擇
議題參與嘉賓：
政府金融研究機構專家
高校學術機構專家
海外保險金融機構專家
國內非銀行金融機構專家
主題演講
主題演講I：變局還是佈局？2017資本市場展望
林採宜，國泰君安首席經濟學家、中國首席經濟學家論壇理事
主題演講II：2017，風口上的投資機遇與挑戰
張 軍，復旦大學經濟學院院長、復旦大學中國經濟研究中心主任
主題演講III：財務策劃在家庭資產配置中的作用
陳智勇，小蜜蜂金服首席財務策劃顧問、原新鴻基金融助理副總裁