2012年5月9日,交通銀行股份有限公司(以下簡稱「交通銀行」)在上海召開了2012年第一次臨時股東大會。會議由董事會召集,胡懷邦董事長主持,以記名投票方式透過了包括非公開發行A股股票和非公開發行H股股票方案等全部10項議案。其中,關於非公開發行A股股票和非公開發行H股股票方案的議案,以98.6%的贊成率高票透過,充分體現了股東,尤其是中小股東對交行本次非公開發行議案的廣泛支援,對公司未來提升股東價值的努力充滿信心。
會議同意交行採用A+H定向增發的方式再融資,用於補充核心資本。發行規模爲123.77億股(現有股本的20%),募集資金總額約爲人民幣566億元。其中,向財政部、社保基金理事會、平安資產、一汽集團、上海海煙、浙江菸草、雲南紅塔7家特定投資者發行A股共計65.42億股,發行價格4.55元/股,募集資金規模約人民幣297.65億元;向財政部、滙豐銀行、社保基金理事會、Best Investment、中壽(海外)、中再資產、新華人壽等特定投資者發行H股共計58.35億股,發行價格5.63港元/股,募集資金規模約港幣328.52億元。
此次股東大會透過定向增發方案後,還需報請中國銀監會、中國證監會等監管機構覈准。交行此次定向增發如能成功實施,其資本充足率及核心資本充足率將得以提高,有助於交行「走國際化、綜合化道路,建設以財富管理爲特色的一流公衆持股銀行集團」(「兩化一行」)發展戰略的有序推進,有助於交行盈利能力和抗風險能力的提升,持續爲股東創造價值。
同時,會議還審議透過了《關於修訂<交通銀行股份有限公司2010-2014年資本管理規劃>的議案》、《2011年度財務決算報告》、《2011年度利潤分配方案》。