3月滬深兩市雙雙收跌，上證綜指收於2262.79點，下跌6.82%；深成指收於9410.26點，下跌6.41%。而在此背景下，交銀施羅德整體業績卻逆勢而上，根據萬得數據顯示，其3月的綜合排名位居行業第9名。
對此，交銀施羅德總經理戰龍表示，公司近期業績的大幅提升並非一蹴而就，而是經歷了長時間的對公司治理與投研團隊建設的持續重視與不斷強化，可謂厚積薄發。
從根本出發 提升核心競爭力
在日前接受記者採訪時，總經理戰龍表示，「業績是資產管理行業最核心的競爭力，而這種核心競爭力的打造除了不斷充實優秀的人力資本之外，還需要一個完善的公司治理結構來依託與承載。因此，必須從根本出發，從公司治理出發，唯有抓好公司治理，穩中進取，才能帶來可持續的成長，提升投研能力，最終做好業績，提升核心競爭力。」
基金業是一個典型的週期性行業，隨牛市而發展，在熊市中蟄伏，呈現螺旋式上升的發展軌跡，國際國內莫不如此。2011年的低潮正是強化公司治理的良好時點，讓策略和發展迴歸到這個行業安身立命的根本，勵精圖治，堅持投入，是當前最應該做的「正確的事」，這也是交銀施羅德過去一年的功課。事實證明，這樣穩紮穩打的付出的確爲交銀施羅德帶來了可喜的回報。
兼顧長短 整體業績飄紅
記者發現，交銀施羅德3月綜合業績排名位居行業第9，旗下權益類、固定收益類產品都有不錯的成績。萬得數據顯示，3月，交銀旗下偏股型基金收益率跑贏上證綜指3%，行業排名第9位，今年以來收益率2.30%，排名16位；而如果剔除指數下跌對指數基金的影響後，交銀旗下主動偏股型基金月度收益率行業排名更是高居第4位，今年以來收益率1.81%，排名13位。
月度數據顯示，交銀施羅德旗下18隻基金產品中，權益類產品和固定收益類產品均表現突出，分別有7隻產品排名進入同類可比基金前1/3：股票型基金中，交銀成長名列第24/297位、交銀先鋒名列第33/297位、交銀藍籌名列第52/297位；混合型基金中，交銀穩健位居激進配置型基金第2位、交銀行業排名標準混合基金第11/84位；固定收益類產品中，交銀添利繼續保持良好勢頭，月度列封閉式基金中第15/54位，交銀貨幣B業績領先，月度排名第14/81位。此外，公司旗下交銀治理、交銀製造、交銀環球、交銀貨幣A等4隻產品進入同類可比基金排名前1/2。可謂業績斐然，全面開花。
而根據銀河證券最新發布的《2012年1季度基金管理公司股票投資主動管理能力綜合評價結果》顯示，1季度，交銀旗下8隻主動偏股型基金的股票投資主動管理平均收益率爲2.30%，高居64家基金公司的第7位。
除了在今年1季度表現突出以外，交銀施羅德旗下基金長期業績也非常不錯，權益類產品中，交銀成長長期業績優異，於近期榮獲《中國證券報》第九屆中國基金業金牛獎評選 「五年期股票型金牛基金」以及《證券時報》2011年度中國基金業明星基金評選「五年持續回報股票型明星基金獎」；固定收益類產品中，已成功轉型爲交銀行業的原保本型基金在A股市場「熊冠全球」的背景下，保本期內累計分紅2次，併爲投資人取得了11.63%的回報率。
明星團隊 打造過硬業績
對於交銀旗下基金進入2012年以來的持續發力，基金研究人士認爲主要得益於其對投研團隊的強化建設。據公開資料顯示，交銀施羅德成立7年來，已發行18隻公募基金產品及多單專戶理財產品。「針對市場風格的切換，我們加強了自下而上投資策略，在人才梯隊中特別著重充實了自下而上擅長選股的基金經理和研究人員，並不乏有一些明星基金，形成了較爲強大的投研團隊。以研究驅動業績，推動投研一體化，加速研究成果向基金業績的轉化。」總經理戰龍表示。
作爲一家具有國際視野的專業基金管理公司，交銀施羅德投研團隊成員主要來源於包括施羅德集團在內的海內外著名金融機構。這些成員的特點是，具有國際水準的投資專業理論素養，擁有豐富的國際市場和國內市場投資經驗，對中國證券市場實際有深刻的認識和理解。
據瞭解，交銀施羅德投研團隊中有多位明星級基金經理坐鎮。其中，作爲投資總監的項廷鋒具備13年基金從業經驗，對固定收益投資頗有心得；權益部總經理、交銀成長基金經理管華雨具備10年證券、基金行業經驗，其掌舵的交銀成長自成立以來，爲持有人帶來了較爲長期、穩定的資本增值，在牛市熊市中均有良好表現；另外，固定收益部副總經理、交銀雙利、交銀增利的基金經理李家春等均具備多年投資經驗，公司強大的投研能力爲交銀旗下的各類基金提供了後盾和保證。
挑戰與機遇並存
談及二季度的投資展望，權益部總經理管華雨認爲市場的不確定性依然較多。經濟見底的時間難以確定，政策放鬆的限制愈加明顯，因此近期難以期望盈利或者政策反轉推動市場大漲；而證券市場的制度性改革可能短期增加股票供給，衝擊高估值板塊。
「但是，從中長期看，經濟轉型逐漸推進可能將使得中國經濟更平穩、持續地成長，優勢公司的競爭力和行業地位更加穩固。證券市場的制度完善則會讓投資者逐漸遠離投機、擁抱估值合適的優質公司，推動資本市場上的『新藍籌』羣體走上市值持續擴張之路。因此，A股市場的價值投資土壤正在逐漸完善，秉承價值投資理念，實實在在從公司價值出發構建投資組合可能成爲投資收益的主要來源。」管華雨稱。