2012年3月15日，交通銀行董事會審議透過了關於非公開發行A股和H股方案的決議。交行本次非公開發行融資總額約人民幣566億元，將用於補充公司資本金，提高核心資本充足率，支援「走國際化、綜合化道路，建設以財富管理爲特色的一流公衆持股銀行集團」（「兩化一行」）發展戰略實施和各項業務持續健康發展。
根據方案，交通銀行本次擬向境內外特定投資者以定價方式發行A股和H股股票，其中，發行A股股票65.42億股，發行價格爲4.55元/股；發行H股股票58.35億股，發行價格5.63港元/股。募集資金總額約人民幣566億元，扣除相關發行費用後全部用於補充核心資本。
據悉，交通銀行本次非公開發行A股的發行對象爲中華人民共和國財政部（「財政部」）、全國社會保障基金理事會（「社保基金」）、平安資產管理有限責任公司、中國第一汽車集團公司、上海海煙投資管理有限公司、中國烟草總公司浙江省公司及雲南紅塔集團有限公司等7名特定投資者；本次非公開發行H股的發行對象爲財政部、香港上海滙豐銀行有限公司（「滙豐銀行」）、社保基金、Best Investment Corporation、中國人壽保險（海外）股份有限公司、中再資產管理股份有限公司、新華人壽保險股份有限公司等特定投資者，並由中信證券融資（香港）有限公司作爲配售代理進行包銷H股其餘股份。
其中，財政部出資人民幣150億元，認購25.30億股A股和7.59億股H股，持有交通銀行股份的比例從26.52%略增至26.53%；滙豐銀行出資133億港元，認購23.56億股H股，持有交通銀行股份的比例維持19.03%不變；社保基金出資人民幣150億元，認購18.78億股A股和14.06億股H股，持有交通銀行股份的比例從11.36%增至13.88%。
根據相關規定，交通銀行A股發行對象認購的本次非公開發行的A股股票，自發行結束之日起36個月內不得轉讓。H股發行對象承諾，其認購的本次非公開發行的H股股票，自發行結束之日起3個月內不轉讓。
多年來，交通銀行秉承一貫的穩健經營理念，大力推進經營方式轉變和業務結構調整，取得了良好的業績表現，發展質量和品牌形象持續提升，爲股東帶來了良好的投資回報。同時，交通銀行高度重視資本管理工作，積極發揮資本在經營發展中的推動和約束作用。此次交行非公開發行A股和H股完成後，其資本充足率及核心資本充足率將得以提高，有助於「兩化一行」發展戰略的有序推進，盈利能力和抗風險能力的提升，持續爲股東創造價值。
交通銀行本次發行方案尚需提請股東大會審批，並報請中國銀監會、中國證監會等監管機構覈准。
