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貿易戰

中國製造,無處可去

趙靈敏:離開中國才會發現,世界上再也沒有這麼好的勞工群體了。有了這些人的付出,才有價廉物美的「中國製造」。

自去年7月以來,在中美貿易戰的背景下,美國陸續出台了幾輪針對中國輸美商品的加關稅措施,到今年5月10日為止,已經有2500億輸美商品被征了25%的關稅,佔2018年中國對美國出口4784億美元的一半以上,佔2018年中國2.48兆美元出口總額的10%,因此美國的加關稅措施影響面是很大的,這還沒算為這些製造業企業提供服務的相關第三方。

25%的關稅,對於多年來深受成本上升之苦、利潤薄如紙的外向型製造業而言,是很難消化承受的,一些企業因此選擇將產能轉移到海外,以規避對美關稅上升的影響。然而,在關稅低成本低的表象之下,海外設廠還需要進行更周全的考量。

東南亞已經不堪重負

目前,因為地理上的接近和成本低等原因,東南亞國家是中國企業轉移產能的主要目的地。除了成本太高的新加坡和以油氣為經濟支柱的文萊之外,其他8個東南亞國家都不同程度承接了來自中國的產業轉移。事實上,這個過程在十來年前就開始了,只是一直不溫不火,中美貿易戰迫使大量中國企業走出去,東南亞的那些多年來慘淡經營的工業園,一下子變得炙手可熱,前往考察的中國企業家絡繹不絕,園區的地租、廠房租金也水漲船高,一天一個價格。在東南亞的這8個國家中,越南、柬埔寨的熱度最高,越南更被認為是中美貿易戰最大的贏家。泰國、印尼的熱度次之,緬甸、馬來西亞、老撾、菲律賓緊隨其後。

這些國家的共同優勢是人口年輕,30歲以下的年輕人佔總人口的比重基本都50%以上;勞動力便宜,最低工資普遍在200美元以下,緬甸更低至6-700人民幣,高的馬來西亞是2400人民幣,都比中國沿海地區的實際工資水平低;另外,這些國家要麼和美國、歐盟、日本簽署了自貿協定,要麼因為經濟發展水平低受到普惠制的照顧,出口到美、歐盟、日本等主要市場的商品關稅很低或者是零關稅。比如越南就加入了CPTPP,也和歐盟簽署了自貿協定;柬埔寨則受到普惠制的照顧,出口美國、歐盟和日本的絕大部分商品都是零關稅。

不過這些國家的劣勢也很明顯,首先是供應鏈不完整,大部分原材料要從中國進口。東南亞的服裝代工已經做了很多年,有一定的規模,柬埔寨出口商品的7成都是服裝。但即便如此,服裝面料和一些配件也還是需要從中國運過去。因此,東南亞更適合那些供應鏈比較短的行業,比如服裝、家居產品,配齊原材料相對容易,而不太適合電子等供應鏈長的行業。這也就能解釋為什麼很多電子企業扎堆在越南北部——為了方便原材料從深圳華強北通過陸路運過去。

其次,是勞動力的素質和吃苦耐勞的程度遠不如中國。東南亞的勞動力雖然表面上比中國便宜,但很多工人是洗腳上田,完全沒有受過訓練,加上受教育程度普遍有限,導致他們的效率最多也就能達到中國工人的7、8成。而且東南亞的工人普遍不願意加班,加班一天2小時是頂限,多了給錢也不加,像中國那樣為趕工期24小時輪班干根本不可想象。這樣綜合算起來,東南亞的人工成本優勢就沒有那些顯著了。另外,由於中國企業大量湧入,在越南柬埔寨的局部地方,已經出現了勞動力不足、工資飛漲的情況。按這個趨勢發展,越南柬埔寨的成本優勢很快就會消耗殆盡。

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