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中國的柔性屏產業能否彎道超車?

王蘇婭:在中國手機廠商已經佔到了世界近一半的市場份額的背景下,中國柔性屏行業有沒有可能在強大的客戶支持下彎道超車,挑戰三星的市場霸主地位?

近日,三星中國臨時取消了Galaxy Fold在國內的發布會。有媒體分析稱,取消發布會的原因是三星Galaxy Fold海外評測機在使用過程中出現了碎屏等情況,目前正在調查原因。摺疊屏手機的小挫折並不能夠阻擋中國企業對於柔性屏的熱情,國內各大面板廠商紛紛上馬柔性屏生產線,中國的柔性屏產量有望在未來的兩三年內出現爆髮式的增長。

嚴格來說,目前應用的柔性屏多是固定曲面屏,摺疊屏被認為是目前柔性屏的升級版。柔性屏作為高端面板業的代表承載了中國面板產業彎道超車的期望。在過去的十幾年裡,中國的面板產業一直處於追趕狀態,儘管出貨量大,但是在高端面板產業方面仍然依靠進口,整個產業毛利率非常低。

在中國手機廠商已經佔到了世界近一半的市場份額的背景下,中國柔性屏行業有沒有可能在強大的客戶支持下彎道超車,挑戰三星的市場霸主地位?筆者認為,這種可能性是非常大的;然而,整個產業鏈建設仍然面臨巨大的挑戰,如何引進外資促進關鍵技術和產業鏈的轉移是下一步產業發展的關鍵。

躊躇滿志的中國面板製造商

柔性屏又稱有機發光二極管(OLED)由於顏色艷麗,低能耗,厚度薄等優點,被認為是替代LCD面板的下一代技術。目前OLED技術發展仍屬於早期,超過90%的產能被三星壟斷,由於價格高,市場壟斷等原因,OLED的滲透率仍然較低,主要被應用在如iPhoneX,華為P30,三星的高端機上。

然而,改變正在發生。以京東方為代表的中國面板製造商近兩年內密集的投產OLED產線。具不完全統計,在未來兩年內將有超過十條OLED生產線實現量產。以京東方為例,其成都的生產線已經成功量產OLED屏,並在2018年成為華為旗艦機Mate20OLED屏幕供應商;今年華為新推出的P30 Pro仍然是採用京東方的OLED屏幕;據韓國媒體報導,蘋果將於2020年推出3款柔性OLED屏幕iPhone,京東方也將成為供應商之一。2018年,京東方的柔性屏出貨量已經達到了200萬片,而這個數字將在2019年達到3000萬。

中國政府對面板產業的支持,讓OLED製造業在未來的幾年的高速發展獲得了保障。縱觀中國幾大面板製造商的財報,政府補貼是其收入的主要來源,更不要說大量的低息貸款,優惠的稅收和土地政策。京東方年報顯示,其2018年凈利潤為34.35億,年度收到政府補貼21億,佔到總利潤的60%;深天馬2018年凈利潤為9.26億元,而政府補貼則達到了9.58億元。「儘管各國對面板產業都有支持性的政策,卻沒有國家像中國力度如此之大。在中國很多地方政府會幫助企業融資,甚至直接成立合資企業。這種力度的支持在韓國,日本都是沒有的。對於面板製造業來說,初期的資金投入非常重要,這也是中國OLED產業可以快速發展的重要因素之一。」 來自市場研究機構IHS的分析員David Hiseh告訴《FT中國投資參考》,

「我們認為2020年將會是一個關鍵的節點,」David說,「中國投資的多條OLED產線技術將會進一步成熟,以京東方為代表的中國面板企業如果可以成為三星和蘋果的供應商,將大大提高中國面板企業的競爭力。而OLED市場由於中國企業的加入,價格將會進一步降低,市場滲透率也將進一步提高。」 UBI Research的市場分析顯示,2019年OLED市場預計將增長約13.8%,年收入達到322億美元。

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