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債券

首隻人民幣“綠色債券”在倫敦發行

發行方是世行旗下的國際金融公司,發債所得將用於資助可再生能源項目

首隻以人民幣計價的“綠色債券”在倫敦發行,標誌着人民幣國際化進程又向前邁出一步。

這隻債券昨日由世界銀行(World Bank)旗下的國際金融公司(International Finance Corporation,簡稱IFC)發行。該機構的使命是向發展中經濟體的私營部門提供支持。

這隻3年期的債券籌集了5億元人民幣(合8100萬美元),票面收益率為2%。滙豐(HSBC)擔任獨家主承銷商。

綠色債券的宗旨是籌集資金用於環保目的。發債所得將用於資助發展中經濟體的可再生能源和能效項目。

據國際金融公司介紹,這隻債券吸引了歐洲和亞洲投資者的興趣。

儘管這隻債券的規模相對較小,但其發行將被視為一個積極的事件,有助於強化倫敦作為一個金融中心的地位,強化倫敦金融城在不斷壯大的人民幣債券國際市場中的角色。

“這一里程碑式的交易是人民幣國際化進程中的又一步,將為人民幣增添又一個重要的資產類別,”滙豐環球資本融資主管利子琛(Spencer Lake)表示。

今年,投資者對人民幣計價的離岸債券興趣濃厚,基金經理們也有更多資金可投入人民幣資產。

投資者對綠色債券的投資意願也在快速增長,部分原因是有更多基金經理獲得了投資於氣候友好型項目的授權。

評級機構標準普爾(Standard & Poor's)稱,今年企業綠色債券市場預計將達到200億美元,為2013年總發行量的兩倍以上。規模最大的綠色債券價值34億美元,是由法國電力公司——法國燃氣蘇伊士集團(GDF Suez)在5月發行的。

國際金融公司資金部主管本傑明•鮑威爾(Benjamin Powell)表示,綠色債券代表着切合氣候友好型投資需求的“資本市場解決方案”,越來越受企業歡迎。

“有些企業敲我們的門,問我們怎麼操作。就滿足氣候融資的需求而言,目前存在巨大的融資缺口,”他表示。

鮑威爾補充說,發行人民幣債券將促進中國債務資本市場的發展,而國際金融公司有意最終在中國境內發行人民幣計價債券。

“在為國際發行人進入中國建立一個框架方面,我們看到一個很好的機會,”他表示。“深化本幣市場是我們的使命中非常重要的一部分。”

譯者/和風

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