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華爾街銀行期待阿里巴巴IPO傭金

中國最大電子商務集團有望為美國上市支付4億美元傭金,甚至更多

中國電商巨頭阿里巴巴(Alibaba)即將上市,負責承銷其首次公開發行(IPO)的幾家華爾街銀行正準備分享史上最大的一筆傭金之一。阿里巴巴有望為上市支付4億美元傭金,甚至更多。

知情人士透露,堪稱中國eBay和谷歌(Google)的阿里巴巴,很可能將IPO籌資所得的2%左右支付給各銀行,高於Facebook為其令人矚目的IPO所支付的1.1%,但對於規模超過10億美元的美國上市交易而言,僅為平均傭金水平的一半左右。

由於離投資者路演還有幾個月,因此這些估值還只是推測。

不過這些知情人士表示,他們預計阿里巴巴募集到的資金幾乎肯定高過Facebook在2012年吸引的161億美元,並暗示阿里巴巴可能尋求從此次IPO募得250億美元,成為史上規模最大的上市交易。

如果阿里巴巴的IPO能募得200億美元,傭金總額將達到4億美元。牽頭交易的幾家銀行將大致均分大部分傭金。據上述人士說,它們分別是:瑞士信貸(Credit Suisse)、摩根士丹利(Morgan Stanley)、高盛(Goldman Sachs)、摩根大通(JPMorgan Chase)和德意志銀行(Deutsche Bank)。

Dealogic數據顯示,4億美元的酬勞將列入IPO承銷銀行傭金排名的第四位。

這家數據提供商的數據顯示,2008年Visa發行股票時募得196.5億美元,承銷銀行獲得2.8%的傭金,到手5.337億美元,創下了新股上市的最高傭金紀錄。

一位知情人士透露,此次交易的牽頭銀行準備與阿里巴巴在下周會面,預計將釐清各銀行的職責和傭金。此次上市預計在今年夏天進行。儘管阿里巴巴尚未選定交易所,但據一位知情人士表示,目前它傾向於紐交所(New York Stock Exchange)。

譯者/何黎

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