想要獲得最佳的閱讀體驗?免費下載FT中文網iPad應用程序,全球財經精粹盡在掌握!
【雙匯國際擬香港上市募資60億美元】幫助償還其為收購美國史密斯菲爾德而欠的債務,並讓私人股本退出
2013年11月07日 07:39 AM

雙匯國際擬香港上市募資60億美元

背景
評論 打印 電郵 收藏
 

雙匯國際(Shuanghui International)已聘請6家銀行,準備明年在香港上市,以幫助償還該公司為了收購美國豬肉企業——史密斯菲爾德食品公司(Smithfield Foods)而背上的70億美元債務,並讓其私人股本投資者得到退出投資的機會。

知情人士稱,目前暫定於明年上半年上市,擬出售公司至多一半股份,有望籌得60億美元,這將成為2010年友邦保險(AIA) 200億美元上市以來香港金額最高的首次公開發行(IPO)之一。

雙匯國際得到鼎暉投資(CDH)的支持,後者是中國成立最久的私人股本基金之一,擁有雙匯大約三分之一股份。

持有少量股份的其他投資者包括:高盛(Goldman Sachs)的私人股本部門;新加坡主權財富基金淡馬錫(Temasek);以及中國前總理溫家寶的兒子設立的中國私人股本公司新天域資本(New Horizons)。

雙匯集團董事長、創始人萬隆曾表示,他希望在退休前賣出一部分股份,然後與員工和高級管理層一起擁有剩餘股份。

在開曼群島註冊的雙匯國際僅擁有在深圳上市的豬肉製品企業雙匯的一半多一點股份。今年雙匯國際斥資47億美元收購全球最大豬肉生產商史密斯菲爾德食品公司,並接手30億美元的原有債務。

知情人士稱,自從與史密斯菲爾德的商談變得認真以來,雙匯國際就一直計劃在香港快速完成IPO,以便對這筆交易進行再融資,並且讓現有股東有機會退出。該集團在美國和中國的業務派發股息的餘地都相當有限,在中國還背負著原有的在岸債務,這一切都意味著集團根本無法長期背負加重的債務負擔。

該公司迄今聘請了中銀國際(Bank of China International)——該行曾為其安排40億美元收購貸款;中信證券國際(Citic Securities International);高盛;摩根士丹利(Morgan Stanley)——該行曾就收購交易提供咨詢,並牽頭對史密斯菲爾德的原有債務進行再融資;渣打(Standard Chartered)以及瑞銀(UBS)。

其它銀行將希望在此次IPO中扮演次要角色,尤其是那些曾參與承銷雙匯銀團貸款的銀行,包括蘇格蘭皇家銀行(RBS);法國外貿銀行(Natixis)以及荷蘭合作銀行(Rabobank)。

雙匯上市將提振香港IPO市場,目前該市場正在經歷有氣無力的復蘇。重慶銀行(Bank of Chongqing)完成6億美元上市後,其股票昨日開始交易,收盤價為6港元。徽商銀行(Huishang Bank)上市籌得12億美元。

香港股市的交易量近期有所回升,使運營商——香港交易及結算所有限公司(Hong Kong Exchanges and Clearing)得以報告第三季度利潤增長20%。上市收費也為利潤作出貢獻。數據提供商Dealogic的數據顯示,IPO總額同比增長一倍多。

譯者/和風

相關文章:

Lex專欄:萬洲上市不宜定價太高 2014-04-17
萬洲國際股權激勵計劃致業績虧損 2014-04-15
萬洲國際擬赴香港上市 2014-02-11
中國國企改革有望為私募帶來良機 2014-01-26
Lex專欄:香港IPO市場重煥生機 2013-12-20

保羅•J•戴維斯上一篇文章:

智能放貸造就“淘寶村” 2013-11-07
本文涉及話題:雙匯 香港 IPO
排序: 評論總數
[查看評論]
未經英國《金融時報》書面許可,對於英國《金融時報》擁有版權和/或其他知識產權的任何內容,任何人不得復制、轉載、摘編或在非FT中文網(或:英國《金融時報》中文網)所屬的服務器上做鏡像或以其他任何方式進行使用。已經英國《金融時報》授權使用作品的,應在授權範圍內使用。