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希臘

希臘擬在美國發售數十億美元債券

首次將自己作為新興市場國家進行推銷

為了尋找新的投資者,希臘本月將在美國啟動數十億美元的債券發行,這是它首次將自己作為一個新興市場國家進行推銷,此時歐洲對該國債務的需求十分低迷。

希臘正考慮委託摩根士丹利(Morgan Stanley)打理相關事務。在此之前,因為有傳言稱中國不願買入雅典方面的債務,高盛(Goldman Sachs)向美國及亞洲投資者出售希臘債券的計劃未能實施。

一位官員表示,希臘財政部長喬治•帕帕康斯坦丁(George Papaconstantinou)將「在4月20日之後」帶隊前往美國進行路演,但與今年年初計劃不同的是,他將不會前往亞洲。

希臘正試圖向美國投資者募資50億至100億美元,以解決五月份約100億歐元(合135億美元)的借款需求,用於到期債務展期和利息支付。

這是希臘近兩年內首次在美國發債。

雅典方面此次發債特別針對只購買高收益率債券的新興市場投資者。由於連續多起債券交易,歐洲對債券的需求已顯著下降。

「希臘試圖通過此次發債實現投資者基礎多樣化,吸引新興市場基金和其他投資者,」一位官員表示。

在今年1月首次發債時,希臘吸引了逾250億歐元的需求,但在上月底進行的最新一次債券聯合銷售中,登記需求僅為60億歐元。

希臘的債券收益率(或稱借貸成本)遠高於許多發展中國家——如巴西、墨西哥和波蘭——的水平,與去年接受國際貨幣基金組織(IMF)紓困的匈牙利大致相當,因此分析師認為,對雅典方面來說,發掘新興市場資金的做法有其意義。

譯者/功文

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