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中國股市

中國太平洋保險集團計劃上市籌資10億美元

目前正與旗下壽險公司的投資者凱雷集團討論股權結構問題
中國太平洋保險集團(China Pacific)與其最大的外部投資者凱雷集團(Carlyle Group)展開了一輪艱難談判,探討在太平洋保險公司計劃籌資10億美元的上市完成後,該美國收購基金的持股結構。太平洋保險是中國大陸第三大壽險公司。

去年12月,凱雷集團以4.1億美元購得太平洋保險旗下人壽保險公司25%的股份。

太平洋保險計劃於明年下半年將四分之一的股份在香港上市,旗下的人壽保險和財產保險公司都將包括在上市資產中。這家總部位於上海的保險公司,將於今日對投資銀行進行「選美」(beauty parade),從中挑選上市承銷商。參加的投行包括瑞銀(UBS)、JP摩根(JPMorgan)和瑞士信貸(Credit Suisse)。

然而,知情人士表示,凱雷的投資結構,使太平洋保險的上市結構決策過程變得更為複雜。

太平洋保險正與凱雷集團談判,希望凱雷將在太平洋壽險的持股,換成比例較小的太平洋保險集團股份。據信,談判仍處於初期階段,不能確保凱雷集團會同意這種交換。

一位知情人士表示:「如果在上市前,凱雷集團的地位不發生變化,那麼凱雷的利益或許無法與太平洋保險集團的利益保持一致。例如,它可能會尋求將收益用於壽險公司的擴張,而不是向投資者派息。」

知情人士仍然期望雙方能達成協議,但他們堅持認為,無論如何上市計劃都會繼續進行。

澳大利亞保險集團(Insurance Australia Group)以2.8億美元收購太平洋財險25%股份的提議,使太平洋保險的上市變得更為複雜。此項交易目前正在等待監管部門的批準。

近來已有多家中國金融服務企業上市,中國國有企業太平洋保險的上市將是其中最新的一家。上月,中國工商銀行(Industrial and Commercial Bank of China)在香港和上海同步上市,籌集資金219億美元,創下世界紀錄。

譯者/ 陳家易

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