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中國股市

中國工行香港上市 認購逾千億美元

這可能激發香港散戶投資者的興趣
據知情人士透露,在最多籌資160億美元的中國工商銀行(ICBC)香港首次公開發行(IPO)中,面向機構投資者發行部分的認購額已超過1000億美元。

由於工行還計劃同時在上海A股市場籌資58億美元,此次發行有望成為全球最大規模的IPO,超過日本移動通訊集團NTT DoCoMo在1998年10月的發行規模,NTT當時籌得198億美元。

工行香港發行的95%留給了機構投資者,不過,如果散戶需求強勁,這一比例可能回調至80%。

機構投資者對工行發行的反響,可能會激發香港散戶投資者的興趣。工行路演已移師新加坡,下周將抵達倫敦。

香港的散戶認購將於10月16日開始。香港官員預計,工行發行可能鎖定逾350億美元的認購資金——遠超中國銀行(Bank of China)今年6月在港創下的97億美元的紀錄。

與只為分配到的股份付費的機構投資者不同,香港散戶投資者必須先提供足額的認購資金,再根據分得的股份,得到退款。

工行定價推動了對其股票的需求,工行的發行價比其同行——中國建設銀行(China Construction Bank)低10%。

工行還將創造上海市場的記錄。該行上海市場A股發行規模將是此前紀錄(25億美元)的兩倍以上,該紀錄也是中國銀行今年創下的。不過,熟悉發行情況的高管承認,在上海提高需求可能比較困難,因為該市場在大規模發行方面缺乏經驗。

工行的全球聯席協調人包括美林(Merrill Lynch)和兩家中國的投資銀行,即工行的投資銀行部門——工商東亞(ICEA)和中金公司(CICC)。預計它們和此次交易的聯席簿記管理人——瑞士信貸(Credit Suisse)及德意志銀行(Deutsche Bank)將分享3.5億美元的顧問費。

譯者/徐柳

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