登錄×
電子郵件/用戶名
密碼
記住我

為您推薦

中國股市

中國工行計劃滬港兩地同時上市 籌資218億美元

將成為全球有史以來最大規模的首次公開發行
中國內地最大的銀行——中國工商銀行(ICBC)將於今日宣布,它將尋求籌資多達218億美元。該銀行的首次公開發行(IPO)將是全球規模最大的一次。

這家國有銀行計劃本月在香港和上海進行尚無前例的兩地同步上市,並已決定將香港H股的指導價格區間定為每股2.56港元至3.07港元,在上海A股的發行價格區間為上述價格的等值人民幣數字。

據悉,中國工商銀行管理層做出這一決定前,於上周六在北京與幾家發行顧問召開了會議。美林(Merrill Lynch)及兩家內地投行中金公司(CICC)和工商東亞(ICEA)擔任此次發行的聯席全球協調人,瑞士信貸(Credit Suisse)和德意志銀行(Deutsche Bank)擔任聯席簿記管理人。預計此次發行的顧問費將達到3.5億美元。

中國工商銀行計劃在上海市場發行130億股股票,約佔公司股本的4%,同時在香港再發行354億股。預計該行還將採用「綠鞋」機制(即如果需求強勁,將增加股票發行量),在上市30日內將發行規模擴大15%。

按照價格區間的高端計算,香港市場的發行將籌資160億美元(包括行使「綠鞋」選擇權在內),而在上海市場的發行可能籌資約58億美元。

如獲得成功,此次發行將合計籌資218億美元,從而打破日本電信集團NTT保持的單次發行籌資記錄。1998年,NTT的發行籌集了184億美元的資金。

中國工商銀行股票將於10月27日開始交易,屆時該銀行將立刻躋身全球市值最大的10家銀行之列。

這一最新籌資活動突顯出,對於中國內地銀行股的全球需求繼續強勁。市場人士認為,這些銀行代表著中國內地高速增長的經濟。

譯者/朱冠華

版權聲明:本文版權歸FT中文網所有,未經允許任何單位或個人不得轉載,複製或以任何其他方式使用本文全部或部分,侵權必究。

讀者評論

FT中文網歡迎讀者發表評論,部分評論會被選進《讀者有話說》欄目。我們保留編輯與出版的權利。
用戶名
密碼
-->*%>
設置字號×
最小
較小
默認
較大
最大
分享×