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2015年奢侈品行業發展及品牌競爭報告

快速成長的中國奢侈品消費者一直是支撐全球奢侈品市場快速發展的重要力量。但隨着整體經濟環境的變化,以及中央八項規定以及一系列重拳反腐措施的落地,中國奢侈品市場在2013年和2014年的增速持續下滑。而在2015年,奢侈品行業的發展速度仍不樂觀。FT中文網《2015年奢侈品行業發展報告》相關數據顯示,2015年整體市場的奢侈品滲透率相對2014年僅有2%的增長,2015年的奢侈品消費預算相比其2014年的實際支出,僅有1%的增長。其中,2014年的現有奢侈品消費者在2015年將有10%的流失,而現有消費者的2015年消費預算總額與2014年實際支出相比下降了11%。2015年奢侈品的新購買者將是維持整體市場沒有大幅度萎縮的主要力量。

相對於整體市場的增長緩慢,我們發現市場中仍存在結構性的成長機會。年度奢侈品支出預算在4萬元以內的初級購買者,他們高達48%的年度預算增長幅度值得關注。這與高級購買者20%的預算減少幅度構成鮮明對比。受益於經濟發展和居民收入的提高,中國持續擴大的高收入白領階級有望成長為奢侈品消費的希望之地。與變化的市場需求適應,各奢侈品企業需要在產品、定價、營銷等方面進行一系列調整,以適應不斷變化的市場。

近年來,中國消費者的海外購買支出持續增長,對全球奢侈品牌在大陸的渠道布局造成了一定的困擾。FT中文網《2015年奢侈品行業發展報告》相關數據顯示,在2014年,機場免稅店、海外專賣店和國內專賣店成為被訪者購買奢侈品的三大最主要渠道。同時,海外購買方式(包括自己或親友代購的出境購物和其他海外代購)以合計56%的絕對優勢成為消費者的在未來購買奢侈品時的首選購買渠道。在具體的購買地的選擇上,香港以68%的比例成為海外購買的最愛,美國以45%的比例隨其後。隨着中國人海外出行的日益普遍,以及國內外奢侈品價差切實存在的背景下,全球奢侈品售價依據區域市場進行調整確實是值得考慮的策略方向。2015年3月18日,法國知名奢侈品牌香奈兒(Chanel)證實,根據其最新制定的「全球售價平衡戰略」,香奈兒產品線在中國市場將平均降價20%。

FT中文網《2015年中國奢侈品行業研究報告》共收集1344名具有高知、高職、高資產等特徵的精英人士進行調查數據收集。報告分析內容涵蓋行業成長趨勢、奢侈品消費行為需求分析、市場細分分析以及珠寶、腕錶、箱包皮具、服飾鞋履等四個主要市場的品牌競爭態勢分析。希望獲得以上分析的詳細內容?敬請購買下載完整報告。

圖表目錄:

1.

行業成長趨勢分析

圖1-1 讀者背景信息

圖1-2 客戶規模(消費人群比例)

圖1-3 消費規模變化

圖1-4 現有客戶規模變化(消費人群比例)

圖1-5 購買預算變化(金額均值)

圖1-6 自用消費人群與送禮消費人群購買奢侈品品類的區別(分初級/高級購買者)

圖1-7 自用消費人群與送禮消費人群背景差異

2.

奢侈品消費行為習慣及市場細分研究

圖2-1 自用消費人群與送禮消費人群購買奢侈品品類的區別

圖2-2 自用消費人群與送禮消費人群購買奢侈品品類的區別(兩性差異)

圖2-3 自用消費人群與送禮消費人群購買奢侈品品類的區別(年齡差異)

圖2-4 奢侈品購買渠道

圖2-5 奢侈品海外購買首選國家

圖2-6 FT中文網讀者的奢侈品消費理念

圖2-7 奢侈品消費理念-兩性差異

圖2-8 FT中文網讀者奢侈品購買考慮因素

圖2-9 奢侈品購買考慮因素-兩性差異

圖2-10 奢侈品購買考慮因素-年齡差異

圖2-11 FT中文網奢侈品消費者的細分

圖2-12 消費人群規模份額

圖2-13 市場價值規模份額

圖2-14 各細分市場2015年奢侈品購買單人年度平均預算

圖2-15 各細分市場奢侈品購買考慮因素

圖2-16 各細分市場奢侈品購買考慮因素-差異化分析

圖2-17 各細分市場消費者背景差異

圖2-18不同細分市場奢侈品購買渠道差異

圖2-19不同細分市場海外購買地選擇差異

3.1 腕錶市場品牌競爭研究

圖3-1-1 腕錶購買預算

圖3-1-2 腕錶購買預算-分細分市場

圖3-1-3 腕錶品牌無提示第一提及

圖3-1-4 消費者心中的頂級腕錶

圖3-1-5 腕錶品牌未來12個月預購

圖3-1-6 消費者心中最喜歡的腕錶品牌

圖3-1-7 腕錶品牌認知度

圖3-1-8 主要腕錶品牌的品牌形象

圖3-1-9 奢侈腕錶購買考慮因素

3.2 珠寶首飾市場品牌競爭研究

圖3-2-1 珠寶首飾購買預算

圖3-2-2 珠寶首飾購買預算-分細分市場

圖3-2-3 珠寶首飾品牌無提示第一提及

圖3-2-4 消費者心中的頂級珠寶首飾

圖3-2-5 珠寶首飾品牌未來12個月預購

圖3-2-6 消費者心中最喜歡的珠寶首飾品牌

圖3-2-7 珠寶首飾品牌認知度

圖3-2-8 主要珠寶首飾品牌的品牌形象

圖3-2-9 奢侈珠寶首飾購買考慮因素

3.3 箱包皮具市場品牌競爭研究

圖3-3-1 箱包皮具購買預算

圖3-3-2 箱包皮具購買預算-分細分市場

圖3-3-3 箱包皮具品牌無提示第一提及

圖3-3-4 消費者心中的頂級箱包皮具

圖3-3-5 箱包皮具品牌未來12個月預購

圖3-3-6 消費者心中最喜歡的箱包皮具品牌

圖3-3-7 箱包皮具品牌認知度

圖3-3-8 主要箱包皮具品牌的品牌形象

3.4 服飾鞋履市場品牌競爭研究

圖3-4-1 服飾鞋履購買預算

圖3-4-2 服飾鞋履購買預算-分細分市場

圖3-4-3 服飾鞋履品牌無提示第一提及

圖3-4-4 消費者心中的頂級服飾鞋履

圖3-4-5 服飾鞋履品牌未來12個月預購

圖3-4-6 消費者心中最喜歡的服飾鞋履品牌

圖3-4-7 服飾鞋履品牌認知度

圖3-4-8 主要服飾鞋履品牌的品牌形象

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