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2019 年中國汽車市場:市場與技術催化馬太效應

根據中國乘用車市場資訊聯席會公佈的數據,2019 年中國市場乘用車銷量爲 2,104 萬輛,比 2018 年減少 170 萬輛,同比下降 7.4%。

其中,轎車的降幅最大。轎車在 2019 年的銷量爲 1,014 萬輛,同比下降 9.1%,降幅遠大於 2018 年(2.7%)。SUV 的銷量爲 918 萬輛,同比下降 3.6%。MPV 在 2019 年的銷量爲 137 萬輛,同比下降 18.2%,跌幅略大於 2018 年(16.2%)。

分月來看,自 8 月份起,銷量持續成長了 5 個月。2019 年 12 月的乘用車銷量達到 217 萬輛,達到年內銷量高點。同時,2019 年 12 月的銷量同比降幅也收窄至 3.6%。

轎車在 12 月份突破百萬銷量

2019 年 12 月,轎車的銷量爲 102 萬輛,創年內銷量高點。這也是 2019 年內月銷量突破百萬的唯一一個月。同時,當月轎車銷量同比降幅也收縮至全年最小的 6.9%。

從各車型銷量佔比來看,轎車銷量佔比在年中一度超過 50%。進入 2019 年下半年,在乘用車整體銷量緩慢爬坡中, SUV 的銷量佔比持續提升 。至 2019 年 12 月,SUV 的銷量佔比達到 46.3%,而轎車銷量佔比跌至 47.5%,兩種車型的市場份額越來越接近。而在 2018 年,轎車銷量佔比曾經超過 53%。

SUV 連續兩個月實現銷量同比成長

2019 年 12 月,SUV 銷量爲 99 萬輛,環比保持五個月連續上升。同比增速爲 2.5%,創 2019 年 SUV 單月銷量新高。

SUV 車型的銷量好於其他車型,大衆的表現尤其出色。大衆在 2019 年繼續發力 SUV 市場,其 SUV 產品矩陣已發展爲包含 12 款車型的龐大陣容。2019 年 11 月,大衆品牌 SUV 銷量較去年同期成長 59%,新品帶來的單月增量達到 6 萬臺。

MPV 車型的前景仍不樂觀

2019 年 12 月,MPV 車型銷量爲 13 萬輛,同比下降 15.2%。

2019 年,MPV 車型銷量持續下滑,且各月銷量跌幅均在兩位數。「五菱奇蹟」不再,以微客驅動的 MPV 銷量快速成長期早已結束。在汽車消費升級的趨勢下,低價 MPV 車型將持續萎縮,而中高階 MPV 仍是小衆之選。

轉型中的中國汽車市場,機會與挑戰並存

中國乘用車銷量已連續兩年下滑。2018 年銷量下降 4%,2019 年跌幅擴大到 7.4%。銷量下滑在 2019 年上半年更加突出,多次出現月同比跌幅大於 10% 的情況。進入 2019 年下半年,汽車銷量開始回升,環比持續成長。

過去兩年,乘用車市場受到多個不利因素的影響:宏觀經濟成長的不確定性帶來收入信心和消費信心走低;中西部樓市火熱對家庭消費資金的擠出明顯;在國五標準和國六標準切換之際,乘用車市場觀望情緒嚴重;新能源汽車補貼退坡,新能源汽車銷量大幅下降;乘用車市場消費升級趨勢明顯,市場供需出現結構性變化等。

在不利的市場環境下,行業洗牌加速,行業集中度進一步提升。以大衆、豐田和本田爲代表的德系和日系車企銷量不降反增,市場佔有率攀升,部分車企甚至出現產能不足的情況。集團化、平臺化所帶來的優勢值得其他車企注意。同時,在電動化、智慧化的趨勢下,整個汽車行業在成本、研發和決策等方面均面臨巨大挑戰。尤其是在引入特斯拉這條鯰魚之後,傳統車企和本土造車新勢力的壓力進一步加大。面對嚴峻挑戰,中小車企更需考慮透過技術合作、聯盟以及合併等方式,抱團取暖,以求生存。

2020 年,中國整體汽車市場的銷量降幅有望收窄,但仍難言市場將逐步企穩回升。作爲全球最大的汽車市場,中國汽車行業的競爭雖然將愈加激烈和殘酷,但其吸引力也是無以倫比的。

封面圖片來源:Photo by Denys Nevozhai on Unsplash

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