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2018年中國汽車行業回顧與展望

中國汽車市場的規模是如此之大,任何一家國際汽車廠商都不可能忽視中國市場。根據汽車工業協會統計,2017年中國大陸地區乘用車銷量達到2472萬輛,繼續保持全球第一的市場規模。

一方面,就中國的人口規模、持續穩定增長的經濟以及汽車普及率而言,中國汽車市場已然巨大,但潛力依然可觀。另一方面,對於中國這樣一個汽車消費歷史較短,消費者的消費經驗逐漸積累,消費理念和品牌意識不斷更新的市場,其轉變要比其他市場來得更快。車企在關注汽車消費升級趨勢、完善產品布局的同時,不同代際的消費者在消費理念、消費習慣等方面的差異也是尤其需要注意的。

下面,我將向您簡要介紹在對中國汽車產業的回顧與展望中,FT研究院的3個最新發現。

發現一:中國汽車市場的消費升級在持續深化

根據2017年12月FT研究院的調查數據,從購車預算的角度來看,對於計劃1年內換車的車主,其購車預算顯著高於現有汽車的價格。比如,現有汽車當年的購價在10萬元以下的車主,其換車的預算均值在30萬元,現有汽車當年購價在10-20萬的車主,平均計劃支出35萬元換購新車。並且換購升級的趨勢涵蓋了各個價位。

發現二:中國市場的SUV化仍將繼續,但增速將放緩

2011年至2017年,轎車在中國汽車市場的銷量佔比從82%持續穩定下降到49%。而SUV的銷量佔比則從12%上升為42%,兩種車型此消彼長。可以確定的是,中國乘用車市場的SUV化仍將繼續,但SUV的銷量增長速度有望進一步降低。

在銷量快速增長的國產SUV市場,小型SUV在2017年並沒有實現銷量增長。緊湊級SUV及更高級別SUV的銷量實現了持續增長,其中尤以中型和中大型SUV增速最高。

發現三:各品牌在 SUV的布局不斷完善,競爭加劇

就哈弗、長安、吉利和寶駿等自主SUV領先品牌而言,中型SUV 仍是普遍的弱勢產品領域,銷量更多倚重緊湊型和小型SUV市場。

在合資品牌中,得益於XRV銷量超過16萬輛和繽智銷量超過14萬輛,本田在小型SUV 上獲得的銷量支持更大,SUV銷量排名領先其他合資品牌。

大眾目前僅有上汽大眾的途觀和途昂兩款產品,在小型和中型SUV上的銷量情況落後於中國市場的平均水平。一汽大眾在2018年新上緊湊型和中型SUV產品各一款,上汽大眾將補齊緊湊型SUV產品的布局,兩家的銷量分布有望進一步優化。大眾SUV系列新品的推出對2018年及2019年的SUV市場的影響,值得期待。

再來到豪華車,豪華汽車品牌普遍將國產化SUV產品集中在緊湊型和中型SUV。2018年寶馬X3將國產化,德系BBA三強在緊湊型和中型SUV的產品布局全部實現國產化。長期來看,其SUV系列將進一步產品下探。

整體來看,2018年的豪華SUV市場的市場格局不會發生大的變化。行業競爭將進一步加劇,消費者的選購空間進一步豐富。

中長期來看,在政策和資本的推動下,顛覆性的新技術對汽車行業的影響在逐漸深入。新能源汽車可能逐漸沖銷傳統車廠在動力等方面的技術積累,降低整車廠商的進入門檻,並改變上下游和周邊產業的布局。而自動駕駛在成為銷售賣點的同時,也將科技企業等新玩家引入到了汽車行業內。傳統的汽車產業面對的新進入者的競爭壓力可能越來越大。此外,共享出行、智能交通等新交通理念、交通模式下,車廠的功能定位和產業價值鏈定位也必將面對調整和重塑。

當然,新技術新模式的影響也只是初露端倪,產業博弈的結局如何,我們需要長期觀察。

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